L’intelligence patrimoniale

 

 

 

Il ne peut y avoir de conseil en gestion de patrimoine sans indépendance.

 

L’indépendance est inscrite dans les gènes de l’expertise comptable. Elle ne souffre d’aucune interprétation et d’aucune suspicion de conflit d’intérêt possible.

 

C’est pour cela que toutes nos missions de gestion de patrimoine sont rémunérées uniquement en honoraires de  conseil et d’accompagnement. Ces honoraires font l’objet d’une lettre de mission.

 

Nous ne recevons aucun commissionnement direct ou indirect lié à une quelconque forme d’intermédiation bancaire ou d’assurance. Nous n’avons donc aucun intérêt à conseiller ou à prescrire tel produit d’épargne, d’assurance, de prévoyance, de placement investissement mobilier ou immobilier, plutôt qu’un autre, mieux adapté à vos besoins.

 

Notre conseil est objectif pour servir au mieux vos seuls intérêts patrimoniaux.

 

Nos champs de compétences sont pluridisciplinaires et s’étendent à la gestion de tous les patrimoines professionnels et privés.

 

– Bilans patrimoniaux

– Audit des assurances

– Restructuration de patrimoines

– Arbitrage entre rémunération et dividendes

– Optimisation des impôts personnels IR et ISF

– Statut du conjoint et régime matrimonial

– Bilan successoral

– Stratégie patrimoniale des familles recomposées

– Épargne, prévoyance et protection sociale (Contrats Madelin)

– Placements de trésorerie

– Audit des avoirs financiers

– Investissements immobiliers défiscalisés et techniques de financement

– Négociation des emprunts et des garanties

– Création et gestion de SCI

– Acquisition et cession d’entreprise

– Anticipation et traitement des plus-values professionnelles

– Transmission d’entreprise et préparation de succession

 

Parlons ensemble d’intelligence patrimoniale professionnelle et privée !

 

 

 

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