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Processus d’ investissement et sélection des gérants

NOTRE MISSION COMPREND

  • Définition de vos attentes et de votre profil d’investisseur
  • Information, sensibilisation aux niveaux d’exposition des différentes classes de risques
  • Identification des allocations stratégiques des actifs de votre portefeuille
  • Mise en place d’une architecture des investissements
  • Sollicitation, analyse, évaluation et sélection des gérants et des mandats de gestion selon des critères économiques, juridiques et opérationnels objectifs : résultats « historiques », stabilité, conformité des performances avec le processus d’investissement, spécialisation, formation, expérience, coûts et frais, etc.
  • Arbitrages 
  • Remise d’un rapport détaillé

Volentis conseils & services

  • Conseil en gestion et en organisation patrimoniale
  • Assistance dans la consultation des intermédiaires financiers et en assurances 
  • Stratégie patrimoniale des familles recomposées
  • Organisation de la succession et gouvernance familiale

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