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Épargne, prévoyance et protection sociale : audit et recommandations

NOTRE MISSION COMPREND

  • Audit complet de vos avoirs financiers, de vos régimes et assurances prévoyance et protection sociale
  • Établissement d’un bilan financier
  • Établissement d’un bilan prévoyance et protection sociale
  • Ingénierie patrimoniale et recommandations (réorganisation de votre épargne, identification des déficits de protection et des garanties sans objet ou en doublon, etc.)
  • Mesures d’impacts financiers, sociaux, fiscaux et patrimoniaux
  • Arbitrages 
  • Remise d’un rapport d’audit détaillé présenté par un expert-comptable

Volentis conseils & services

  • Conseil en gestion et en organisation patrimoniale
  • Assistance dans la consultation des intermédiaires en assurances : agents et courtiers
  • Assistance et contrôle de l’adaptation et/ou de l’actualisation des garanties et des contrats
  • Simulation des incidences financières et fiscales d’un accident de la vie
  • Conseil en structuration juridique et patrimoniale
  • Stratégie patrimoniale des familles recomposées
  • Organisation de la succession et gouvernance familiale

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